DOMINGO, 9 DE MARÇO DE 2025 - Horário 5:00
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ECO/ PRNewswire - Petro-Victory Energy e BlueOak Investments adquirem a Capixaba Energia, expandindo as operações onshore no Brasil
DALLAS, 9 de março de 2025 /PRNewswire/ -- A Petro-Victory Energy Corp. (TSXV: VRY) ("Petro-Victory" ou a "Empresa") e a BlueOak Investments ("BlueOak") assinaram um acordo de compra e venda para a aquisição da Capixaba Energia LTDA, uma empresa brasileira de produção onshore totalmente integrada, com finanças sólidas e potencial de crescimento no curto prazo. Espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025.
Principais destaques da aquisição
Polo de Crescimento Estratégico : a Capixaba Energia gera um forte fluxo de caixa e possui ativos de infraestrutura essenciais, permitindo que a Petro-Victory e a BlueOak cresçam de forma acelerada no setor de petróleo e gás onshore do Brasil.Campos de Petróleo e Potencial de Exploração Comprovados:a aquisição inclui quatro campos de petróleo na Bacia do Espírito Santo (incluindo o Conjunto de Lagoa Parda) e dois blocos de exploração adjacentes a grandes produtores.Expansão da produção: produção atual de aproximadamente 400 boe/d (88% de petróleo), com expectativa de crescimento considerável nos próximos 12 a 18 meses, após uma campanha detalhada e planejada de manutenção e perfuração visando reservas comprovadas.Termos da Aquisição: Preço total: US$ 17,5 milhões (R$ 105 milhões) incluindo earn-outs, financiados pela BlueOak e fluxos de caixa futuros.Contrato de Joint Venture com a BlueOak: depois de anunciar uma parceria estratégica com a Blue Oak Investments em 7 de janeiro de 2025, a Petro-Victory e a BlueOak assinaram um Contrato de Joint Venture ("JVA") em 28 de fevereiro de 2025, para estabelecer os termos e condições que regem a aquisição da Capixaba Energia. A BlueOak tem uma vasta experiência em investimentos no setor de petróleo e gás onshore, tendo estruturado, investido e desinvestido com êxito em um dos melhores casos de sucesso do setor onshore no Brasil. A BlueOak financiará 100% da aquisição e atuará como controladora, enquanto a Petro-Victory será a operadora. A Petro-Victory iniciará com uma posição acionária nominal no fechamento e passará a ser detentora de uma participação acionária relevante (20% e depois 50%), após atingir determinados limites. A Empresa não precisará injetar nenhum capital adicional para atingir a posição acionária relevante, e a Empresa será paga para operar os ativos.
Richard F. Gonzalez, CEO da Petro-Victory, comentou: "É com grande satisfação que anuncio nossa primeira aquisição em parceria com a BlueOak. A aquisição da Capixaba Energia é de grande importância estratégica para a nossa expansão, pois estabelecemos um centro de produção e especialização na região do Espírito Santo. Essa aquisição reforça nossa posição no Brasil, confirmando a bacia do Espírito Santo como uma área fundamental para o crescimento da produção e complementando nossa presença nas bacias de Barreirinhas e Potiguar, onde já ocupamos uma posição privilegiada. Estamos ansiosos para explorar todo o potencial desses recursos e criar valor a longo prazo com a BlueOak."
Meton Morais, CEO da BlueOak, comentou: "Nosso investimento na Capixaba Energia, em parceria com a Petro-Victory, representa um passo fundamental em nosso compromisso de gerar valor no setor energético brasileiro. Atualmente, o Brasil é um mercado cada vez mais atraente para investimentos em petróleo e gás e conta com mais vendedores do que compradores de ativos onshore. A bacia terrestre do Espírito Santo oferece uma oportunidade única de consolidação, já que não se vê um grande player estruturado e capitalizado investindo no desenvolvimento de seus ativos. Esperamos que a parceria com a Petro-Victory seja bem-sucedida à medida que promovemos o crescimento e criamos valor sustentável através da excelência operacional e da alocação disciplinada de capital."
Fundamentação Estratégica e Impacto Operacional
Conhecimento profundo dos ativos e plano para aumentar a produção e a eficiência: anteriormente, a Petro-Victory foi parceira no Conjunto de Lagoa Parda, adquirindo valiosos conhecimentos técnicos e relacionamentos com o setor. O programa de trabalho se concentrará na maximização da produção, na melhoria das taxas de recuperação e na otimização dos custos operacionais.Conhecimento profundo sobre investimentos em Petróleo e Gás no Brasil e na América Latina: a BlueOak tem uma vasta experiência em investimentos no setor de petróleo e gás onshore, tendo estruturado, investido e desinvestido com êxito em um dos melhores casos de sucesso do setor onshore no Brasil.Reservas certificadas e histórico de produção: a Capixaba Energia tem um relatório de reservas certificadas datado de 31 de dezembro de 2019, pela GLJ. Um novo relatório de reservas está sendo preparado por um avaliador de reservas independente, de acordo com o NI 51-101 e o COGEH, e será publicado quando estiver disponível com a expectativa de que esse relatório aumente as reservas certificadas. O campo produziu 38.000 Mbbl até o momento, e ainda restam reservas substanciais. Sobre a Petro Victory Energy Corp.
A Petro Victory Energy Corp. está envolvida na aquisição, desenvolvimento e produção de petróleo bruto e recursos de gás natural no Brasil. A empresa detém 100% de participação operacional e de trabalho em trinta e oito (38) licenças totalizando 104.250 hectares em duas (2) diferentes bacias produtoras no Brasil. A Petro-Victory gera valor para os acionistas por meio de investimentos disciplinados em ativos de alto impacto e baixo risco. As ações ordinárias da empresa são negociadas na TSXV sob o código de ação VRY.
Nota de Advertência
Nem a TSXV nem seu Provedor de Serviços de Regulamentação (conforme esse termo é definido nas políticas da TSXV) se responsabilizam pela adequação ou precisão deste comunicado.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou solicitação de oferta para comprar, nem haverá venda desses valores mobiliários, em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição. Os valores mobiliários não foram e não serão registrados sob o United States Securities Act de 1933, conforme alterado (o "U.S. Securities Act"), ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não poderão ser oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos, a menos que uma isenção de tal registro esteja disponível.
Aviso sobre declarações prospectivas
Com o objetivo de fornecer aos acionistas da Petro Victory e investidores em potencial informações sobre os planos e operações futuras da Petro Victory, certas declarações neste comunicado de imprensa são "declarações prospectivas" conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1995 e "informações prospectivas" conforme a legislação canadense aplicável sobre valores mobiliários (coletivamente, "declarações prospectivas"). Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "prever", "acreditar", "continuar", "poderia", "estimar", "esperar", "prognosticar", "pretender", "pode", "objetiva", "em andamento", "perspectiva", "potencial", "projetar", "planejar", "deveria", "visa", "iria", "irá" ou palavras semelhantes que indicam resultados, eventos ou desempenhos futuros. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa referem-se apenas à data deste documento e são expressamente qualificadas por esta declaração de advertência.
Especificamente, este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas relacionadas a, mas não limitadas a, o momento e a conclusão da aquisição, o aumento da participação acionária na Capixaba Energia LTDA, nossas estratégias empresariais, os níveis de produção de petróleo e gás natural, a apresentação de um relatório atualizado de reservas, planos e objetivos e expectativas de perfuração, testes e exploração. Essas declarações prospectivas são baseadas em determinadas suposições fundamentais, incluindo, entre outras coisas, conclusão da aquisição, que pode não ocorrer em tempo hábil ou não ocorrer, nossa capacidade de aumentar a produção e as reservas por meio de nossas atividades de exploração; o recebimento do relatório de reservas da DeGolyer e MacNaughton; o recebimento, em tempo hábil, das aprovações regulatórias e outras aprovações necessárias para nossas atividades operacionais; a disponibilidade e o custo da mão de obra e de outros serviços do setor; a continuidade dos regimes fiscais e de royalties existentes e, em determinadas circunstâncias, propostos; e as condições atuais do setor, leis e regulamentos em vigor (ou, quando houver propostas de mudanças, que tais mudanças sejam adotadas conforme o esperado). O recebimento de um relatório de reservas contendo reservas maiores pode não acontecer ou pode ser diferente das expectativas. Os leitores são aconselhados de que tais suposições, embora consideradas razoáveis pela Petro Victory no momento da elaboração deste documento, podem se revelar incorretas.
Os resultados reais alcançados variarão das informações fornecidas aqui como resultado de vários riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos e outros fatores.
O resumo acima das suposições e riscos relacionados às declarações prospectivas neste comunicado foi fornecido com o objetivo de fornecer aos acionistas e potenciais investidores uma perspectiva mais completa sobre as operações atuais e futuras da Petro Victory, e tais informações podem não ser apropriadas para outros fins. A Petro Victory não garante que os resultados reais alcançados serão os mesmos, total ou parcialmente, aqueles mencionados nas declarações prospectivas. Além disso, a empresa não se compromete a atualizar publicamente ou revisar qualquer uma das declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou de outra natureza, salvo quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável.
Divulgação do BOE
O termo BARRIS DE ÓLEO EQUIVALENTE ("boe") pode ser enganoso, principalmente se usado de forma isolada. A taxa de conversão boe de seis mil pés cúbicos por barril (6 Mcf/bbl.) de gás natural para barris de equivalente de petróleo é baseada em um método de conversão de equivalência energética aplicável principalmente na ponta do queimador e não representa uma equivalência de valor na nascente. Todas as conversões de boe neste comunicado de imprensa são derivadas da conversão de gás para petróleo na proporção de seis mil pés cúbicos de gás para um barril de petróleo.?
Para mais informações: Petro Victory Energy Corp., Richard F. Gonzalez, CEO, 214-971-2647; Daniel R. Wray, CFO, 214-971-2647
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FONTE Petro-Victory Energy Corp.